附1

商业银行发行次级债券报送申请文件的格式

一、发行申请材料的纸张、封面及份数

（一）纸张大小：A4纸规格；

（二）封面：

1．标有“发行XX银行次级债券申请材料”字样；

2．申请机构名称、注册地址、联系电话、联系人、邮政编码；

3．申报时间。

（三）份数

申请材料共2份，其中至少一份为原件。

二、发行申请材料目录

（一）次级债券发行申请报告；

（二）国家授权投资机构出具的发行核准文件或股东大会决议；

（三）次级债券发行可行性研究报告；

（四）发行人近三年经审计的财务报表及附注；

（五）发行章程；

（六）发行公告；

（七）募集说明书；

（八）承销协议；

（九）承销团协议；

（十）次级债券信用评级报告及跟踪评级安排的说明；

（十一）发行人律师出具的法律意见书。

附2

商业银行次级债券发行章程的编制要求

商业银行次级债券发行章程应包括以下内容：

（一）债券次级性说明及风险提示

向投资者说明次级债券的本金和利息的偿还顺序，向投资者揭示风险。

（二）发行人基本情况

发行人名称、注册地址、经营范围、法定代表人、联系电话、邮政编码；近三年的经营状况和业务发展的基本情况；财务、业务、治理等情况。

（三）本期债券情况

次级债券名称，发行总额，发行次级债券的目的，用途，次级债券面值，发行的票面利率（价格）或票面利率（价格）确定方式，发行对象、方式、时间、期限，本金偿还、利息支付的方式和顺序，次级条款、托管和兑付等。

（四）发行人历史财务数据和指标

发行人最近三年财务报告和指标摘要。

（五）发行人财务结果的分析

管理层对公司的财务状况和财务业绩的变动进行分析。

（六）本期债券募集资金的使用

对资金用途进行说明。

（七）发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系

（八）公司董事会及高级管理人员

介绍公司董事会及高级管理人员简历。

（九）债券承销和发行方式

介绍承销方式、主承销商和承销团成员以及投资者购买办法。

（十）法律意见

发行人律师出具的法律意见书概要。

（十一）本次发行有关机构

发行人、主承销商、承销团、证券信用评级机构的联系人、联系方式。