全球：三足鼎立 竞争激烈

　　进入21世纪，平板显示(FPD)正逐渐取代阴极射线管显示(CRT)成为显示产业的主流。在FPD中，LCD、PDP、OLED等应用比较广泛，尤以LCD所占比重最大。LCD在经历了TN、STN、彩色STN阶段后，目前已发展到TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示)阶段，并且尺寸在不断扩大。TFT-LCD已经占整个液晶产业收入的87%以上，而在TFT-LCD中又以10英寸以上的尺寸为主，占74%。

　　TFT-LCD主要应用在桌面显示器、笔记本电脑、电视、车载显示器、手机及其他电子显示产品上，TFT-LCD面板按终端产品分类销售金额构成比例变化见相关链接的图一、图二(下同)。其他应用包括中小尺寸的TFT-LCD面板和工业应用产品。

　　全球的显示产业主要集中在日本、韩国以及我国台湾和内地。从出货量来看，我国台湾已有赶超韩国成为TFT-LCD最大供应地的趋势，但一些关键技术还依赖日、韩。随着我国台湾企业的垂直整合力度加大，并加快吸收国外先进技术的步伐，技术差距正逐步缩小。日本产业日渐衰退，但仍掌握着关键材料制造技术和设备，一些高端的、不易被制造的液晶面板所需关键电子材料仍主要掌握在其手中，日本正利用这一优势分割中国液晶显示产业的蛋糕。韩国技术进步最快，在某些领域已经超过日本，并正在向全球市场扩张，三星和LG Philips两大厂商在全球市场遥遥领先。中国内地只有京东方和上广电两条TFT-LCD五代生产线，但由于上游关键原材料基本都被日本以及我国台湾所掌握，不得不采取与上游原材料生产企业结盟的手段以降低原材料采购成本。中国内地的TFT-LCD产业虽然相对落后，但却拥有广阔的下游用户市场。

　　从TFT-LCD企业的效益来看，2005年第一季度除韩国三星、日本夏普赢利外，其他厂商基本亏损，TFT-LCD市场的竞争已经硝烟弥漫。仔细分析，TFT-LCD企业赢利与否，除了价格波动因素之外，关键还在于成本，而在成本中所占比例最大、弹性最大的就是原材料成本，约占60%-70%。

TFT-LCD主要组成材料及组件有液晶材料、彩色滤光片、玻璃基板、偏光片、背光模组、驱动IC、PCB、其他耗材等，其他尚有生产过程用到的一些化学品(如高纯试剂、光刻胶等)。TFT-LCD的用途、代别、质量、采购源等的不同，都影响着原材料占总体成本的比例(见图三、图四)。

　　2005年4月，三星电子和SONY合资的第七代面板工厂已经开始量产。随着TFT-LCD面板向大尺寸发展，材料所占成本的比重会越来越大，将成为决定企业能否赢利的至关重要的一环。

我国内地：产业链失衡 原材料业滞后

　　TFT-LCD产业链包括上游薄膜晶体管液晶显示用材料、中游面板及组件、下游电子产品三个部分。我国内地下游电子产品市场巨大，并拥有很大发展潜力，中游面板及组件也在迎头赶上，但上游材料产业则明显滞后，有些关键材料产量很少甚至为零，整个产业链已经严重失衡。以下分别介绍TFT-LCD用主要材料的国产化情况。

　　1.液晶

　　液晶材料是指在某一温度范围内，从外观看属于具有流动性的液体，但同时又是具有光学双折射性的晶体。目前国际上大的液晶材料生产厂商主要有三家，即德国的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司。我国内地企业还只能生产TN、STN液晶材料，高档TFT液晶材料仍需要进口。2003年石家庄永生华清液晶有限公司(原石家庄实力克)、西安瑞联等四家液晶材料企业共出售80吨左右液晶(含单体和混合液晶)，基本能满足国内TN、STN企业的需求。但由于TFT器件对材料性能要求更高、更严格，不仅要求混合液晶具有良好的光、热、化学稳定性、高的电荷保持率和高的电阻率，还要求混合液晶具有低黏度、高稳定性、适当的光学各相异性和阈值电压，因此，我国TFT用液晶产业化还有一定困难。

　　2.玻璃基板及导电玻璃

　　玻璃基板及导电玻璃(ITO)也是LCD的重要结构材料。玻璃基板具有透明度高、耐化学性佳、有一定的机械硬度、容易加工等特点，使其成为显示器中不可或缺的结构体之一。它主要用于保护显示器主要发光单体、构成像素所需的空间，并作为显示器的支撑物。ITO导电玻璃是采用溅射或其它沉积技术在玻璃上制作一层很薄的ITO膜而成的，因而，生产用的原材料主要有玻璃基板和溅射靶材两部分，我国这两种材料基本依靠进口。总之，我国LCD用玻璃基板还未形成产业化能力，导电玻璃生产企业的原材料也要从国外进口，这对下游液晶显示面板及组件来说是极为不利的。目前，玻璃基板的供货主要由Corning、旭硝子、日本电气硝子、NHT等几家大公司所控制。

　　3.彩色滤光片

　　彩色滤光片基本结构是由玻璃基板(Glass Substrate)、黑色矩阵(Black Matrix)、彩色层(Color Layer)、保护层(Over Coat)、ITO导电膜等组成。我国深圳莱宝公司、南玻集团能够提供少量彩色滤光片，但也只限于STN和小尺寸TFT彩色滤光片，根本不能满足第五代TFT-LCD生产线需要。

　　4.偏光片

　　全球偏光片的市场主要由四家日本公司(日本电工、三立、住友化学和Polatechno)所垄断。我国偏光片的生产企业有深圳盛波偏光器件有限公司和温州市侨业经济开发有限公司，但还主要以低档次TN为主，而高档次的、产值和利润更高的TFT-LCD用偏光片还基本依赖进口。我国应加大对TFT-LCD用偏光片研发及产业化的支持力度。

　　5.驱动IC

　　驱动IC是液晶面板所用的IC的总称，其中包括门电路及时钟控制器等IC。其成本与液晶面板的尺寸没有直接的关系，反而与液晶面板的分辨率关系较为密切。全球生产液晶驱动IC的生产企业及市场占有率见图五。

　　我们基本上没有自主开发的LCD驱动IC、控制IC等专用集成电路。我国IC设计企业及院所完全有能力开发液晶面板用驱动IC，但都未介入这一领域，最主要原因可能是行业竞争过于激烈，利润不是很高。

　　6.背光模组

　　背光源组件主要包括：光源(CCFI或LED)、导光板、反射板、扩散板、棱镜、框架等元器件及材料。为了配合液晶模块生产线需要，日、韩及我国台湾都在我国内地设有背光模组厂家，内地也有企业生产，基本能满足液晶模块生产需要。

　　从以上的分析可以看出，我国的TFT-LCD材料生产企业已经严重滞后，TFT-LCD生产用的关键原材料基本靠进口，已经形成受制于人的局面，不利于我国液晶产业链的良性发展。因此，国家应加大对关键材料的支持力度，相关企业和科研院所也应加大研发投入，争取技术有所突破并快速形成产业化。由于这些关键材料的利润空间相对较大，因而，材料企业在获利同时，也支持了下游产业的发展，同时有利于建立完整的上、中、下游配套的产业链。